Сюжет для Олимпийского клана
Предисловие.Вернемся на много-много лет назад. Рене Дваер развелась с Чарли и уехала из Форкса. Чарли разбит. Но вдруг в городе появляется молодая Мэри Мюррей, одинокая девушка, работающая официанткой в кафе. Чарли вновь полюбил всем сердцем, и Мэри, по счастливой случайности, отвечает ему взаимностью. Чарли вновь возвращается к жизни, оживает, будто влюбился впервые. С Мэри у них все серьезно. Но...Бог не милостлив к Свону. Мэри с точностью повторяет поступок Рене, хотя, в отличии от неё, она любила Чарли. Но оставаться в этом городе было невыносимо. Мэри бросает все: Чарли, дом, работу и уезжает в неизвестном направлении, так ни с кем не объяснившись... При этом увозя с собою в животе крошечную малышку, о которой никто еще не знает...
Сиэтл. Больница. Умирающая Мэри говорит своей дочери, единственной дочери о том, что её отец жив. Что он жив  и не знает о ней, о Кейт. Мэри пострадала в автокатастрофе и через несколько часов умирает в городской больнице. Кейт продает их маленькую скромную квартирку, всю ничтожную сумму перекидывает на кредитную карту вместе со своими, такими же ничтожными, сбережениями, и покупает билет на самолет.

Приехав в Форкс, девушка обращается по адресу и, как ни странно, отец никуда не переехал. Девушка рассказывает ему всю свою, а теперь их общую, историю. Рассказывает о том, что случилось с мамой и о том, что мама рассказала ей. Чарли помнит Мэри. Он любит её по-прежнему и, конечно же, видит сходства Мэри в девушке. И свои черты тоже смутно узнает. Он принимает девушку с распростертыми объятиями, втайне сделав анализ ДНК у мистера Каллена.
В идеальной семье Калленов произошла трагедия, в буквальном смысле этого слова. Ренесми сбежала. И куда? В Вольтерру! Все обитатели большого и маленького дома прокручивают в своем сознании одни и те же воспоминания: Джейн и Алек убеждают Элис, Беллу и Эдварда перейти в их клан. Отказ Калленов...Какое-то странное поведение Ренесми...Бесконечные огорчения Джейка на её холодность...А ведь Эдвард даже не смогу увидеть планы дочери! Белла закрывает её щитом, теперь уже даже не замечая. И вдруг, одним чудесным утром, Ренесми исчезает. Как она смогла пробраться мимо не спящих никогда вампиров, никто не знает...Объясняя все в письме, оставленном на кровати, Ренесми сообщает, что влюбилась в Алека и уезжает к нему, так как больше она так не может. Каллены в шоке. Вольтури и их, их Несси!А вот с Джейком...С Джейком происходит нечто странное и чрезвычайно ужасное. Он в состоянии, гораздо худшем, чем была Белла, когда Эдвард её бросил. Джейк просто лежит и смотрит в потолок. И все. Кормят его насильно...Оборотни собирают легенды о волках, влечение которых не разделено. И тут приезжает Кейт, которая, чтобы познакомиться с сестрой и её семьей, звонит Белле. Девушки встречаются и...мгновенно очаровываются друг другом. Белла очень нежно любит Кейт, а Кейт считает самым близким для себя человеком Беллу. Вампирша приглашает сестру в гости. Сет видит Кейт и...запечатляется.
В это время Ренесми с Алеком, объяснившись, сбегают из замка, никому ничего не сказав. Вольтури взволнованы - Алек, их лучший Алек! Каллены не менее шокированы новостью, которая приподнесла им Джейн. Но через несколько дней все слегка успокаиваются - в дверь дома стучит Ренесми в обнимку с Алеком. Глаза молодого человека янтарные.
Джейк возвращается к обычной жизни. Ренесми, несмотря на то, что не с ним, рядом и в безопасности, это его утешает.
Кейт ждет ребенка.
 
Сюжет для клана Денали
В клан приезжает некая девушка-вампир - Натали Мартин, с желанием вступить в клан и принять вегетарианский  образ жизни. Денали с радостью принимают девушку, она поселяется у них. Но возникает конфликт с Таней. Зная злейших врагов своей новой семьи Натали, разозлившись, уезжает к Вольтури, где, зная её дар, с радостью разрешают присоединиться.

Сюжет для клана Вольтури
Вернувшись из путешествия в Форкс, которое прошло безуспешно,все жители таинственного замка замечают перемену в Алеке. Никто не понимает, чем это вызвано, пока в один прекрасный день не появляется Ренесми. Все становится понятно. Аро очень рад прибавлению в клане, но...молодые люди внезапно сбегают. И тут в клан приезжает Натали.